Family Office
Vermögensberatung
Vermögensstrukturierung
Erfassung der Vermögenssituation und umfassende individuelle Finanzplanung. Die ganzheitliche Erfassung ihrer Vermögenssituation und die Ausarbeitung einer individuellen Finanzplanung ist eine herausfordernde Aufgabe. Auf der Grundlage der finanziellen, persönlichen, familiären und geschäftlichen Situation erarbeiten wir zusammen mit Ihnen einen strategischen Plan zur optimalen Ausrichtung Ihres Vermögens, angepasst auf Ihren persönlichen Lebensplan und Ihre individuellen Ziele.
Liquiditätsplanung, Ertragspotential, Risikoberechnung und Steuerpläne sind dabei nur einige Beispiele wichtiger Komponenten, die es zu berücksichtigen gilt. Im Fokus steht dabei immer das nachhaltige Wachstum Ihrer Vermögenswerte. Laufende Performanceüberwachung und aktuelles Reporting bieten jederzeit volle Transparenz und schaffen Sicherheit und Vertrauen.
Vermögensverwaltung
Vermögensverwaltung ist ein kontinuierlicher, dynamischer Prozess, der durch verschiedene Faktoren gesteuert wird. Neben Veränderungen der persönlichen Situation werden exogene Einflüsse von Wirtschaft, Politik und Gesellschaft bewertet, um ein optimales Ergebnis zu erzielen.
Unter Berücksichtigung von persönlichem Risikoempfinden, Ertragsvorstellungen, dem individuellen Zeithorizont von Investitionen und der steuerlichen Situation erarbeiten wir massgeschneiderte Anlagekonzepte und verwalten im Rahmen eines Mandats Ihr Vermögen, das wir bei einer Depotbank Ihrer Wahl hinterlegen.